הפארמה הסינית לרכב על בוננזת התרופות GLP-1 העולמית

השוק הסיני לתרופות GLP-1 לטיפול בסוכרת והשמנת יתר עשוי לגדול ל-11.4 מיליארד דולר עד 2033.

אגוניסטים של פפטיד דמויי גלוקגון-1 (GLP-1): סקירת שוק

צמיחת שוק בשנת 2023: אגוניסטים לרצפטורים של פפטיד-1 דמויי גלוקגון, או תרופות GLP-1, קטגוריה ספציפית של תרופות המיועדות לטיפול בסוכרת ובהשמנת יתר, חוו עלייה משמעותית במכירות. לפי בלומברג, השוק העולמי לתרופות אלו צפוי לצמוח ב-21% מדי שנה, ובסופו של דבר לעבור את רף 100 מיליארד הדולר עד 2030.

הרחבת השוק המהירה של סין:

שוק ה-GLP-1 בסין צפוי להתרחב עוד יותר מהר, עם קצב צמיחה שנתי משוער של 23% מ-2023, ויגיע ל-81 מיליארד CNY (כ-11.4 מיליארד דולר ארה"ב) עד 2033, בהתאם להערכות של נומורה.

חברות התרופות הסיניות צפויות להשיג 20% מנתח שוק זה, מונע על ידי תמחור תחרותי, רשת מכירות נרחבת ויעילות פוטנציאלית מעולה המותאמת לדרישות ההולכות וגדלות של מודעות הבריאות של האוכלוסייה העצומה של סין.

הרחבת יישומים:

תרופות GLP-1, שנוצרו בתחילה כדי לטפל בסוכרת מסוג 2, מוכרות כיום גם כטיפולים משלימים להשמנה וירידה במשקל, והן זוכות לפופולריות נוספת באמצעות תמיכה מצד סלבריטאים ומשפיעים בעלי פרופיל גבוה.

מבחינה גיאוגרפית, ארצות הברית מחזיקה בשוק הגדול ביותר לתרופות אלו, בעוד שסין מייצגת שוק מתפתח עם פוטנציאל משמעותי.

נוף הבריאות של סין:

סין היוותה 26% מאוכלוסיית חולי הסוכרת העולמית בשנת 2021, המהווה את השיעור הגבוה ביותר בכל מדינה אחת, והיא היוותה את ההוצאות השניות בגודלן על שירותי הבריאות הקשורים לסוכרת, על פי הפדרציה הבינלאומית לסוכרת.

הדיווחים של Frost & Sullivan מצביעים על כך ששוק התרופות לסוכרת הכולל של סין אמור לגדול מ86 מיליארד CNY בשנת 2022 ל-168 מיליארד CNY עד 2030, מונע על ידי הגברת המודעות למחלות, ניטור מחלות משופר, ונגישות משופרת ובמחיר סביר של טיפולים חדשים.

מגמות השמנת יתר:

אטלס ההשמנה העולמי מעריך גידול של 22% באוכלוסיית השמנת היתר בסין משנת 2020, והגיע ל-300 מיליון עד 2030. זה יעלה את שיעור השכיחות מ-15% ב-2020 ל-23% ב-2030.

מכירות ודינמיקת שוק:

בשנת 2022, 11 תרופות ה-GLP-1 לסוכרת שאושרו ברחבי העולם זכו להכנסה משולבת של 1.21 מיליארד CNY מבתי חולים לדוגמה בסין.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023, המכירות עלו ב-63% משנה לשנה ל-1.4 מיליארד יואן. למרות ששתי יצרניות תרופות זרות אחראיות ל-94% מהמכירות הללו, מספר גדל והולך של חברות סיניות נכנסות לשוק, עם תוכניות להשיק מועמדים חדשניים וגנריים לתרופות GLP-1 החל משנת 2024.

הזדמנויות שרשרת אספקה:

הביקוש הגובר לתרופות GLP-1, יחד עם המחסור הנובע מכך, עלולים להציג הזדמנויות ברחבי שרשרת האספקה ​​העולמית. חברות תרופות עשויות להרחיב את יכולות הייצור הפנימיות שלהן או לבצע מיקור חוץ לארגוני מחקר חוזים (CROs) וארגוני פיתוח וייצור חוזים (CDMOs) כדי לזרז ולחסוך את האספקה. תרחיש זה עשוי גם לפתוח סיכויים עבור CROs סיניים, CDMOs ועמיתיהם הבינלאומיים.